Formation Microsoft Dynamics 365 : Finance and operations core

LiveOnLine Certifiant
  • Référence : MSMB300
  • Durée : 3 jours (21 heures)
  • Certification : MB-300
  • Eligible CPF : Non
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CONNAISSANCES PREALABLES

  • Compréhension de base des concepts ERP et CRM

PROFIL DES STAGIAIRES

  • Consultant fonctionnel

OBJECTIFS

  • Découvrir les composants de base de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Exploiter ses fonctionnalités pour des résultats efficaces

METHODES PEDAGOGIQUES

  • La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions
  • 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
  • Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage

METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS

  • Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
  • Attestation de fin de stage adressée avec la facture

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Microsoft CRM

CONTENU DU COURS

1 - Démarrer avec Dynamics 365 for Finance and Operations

  • Introduction
  • Focus sur les industries concernées
  • Introduction à la gestion financière
  • Introduction à la gestion des employés
  • Introduction à la gestion de la chaîne d’approvisionnement

2 - Premiers pas avec Dynamics LifeCycle Services (LCS)

  • Comprendre les fonctionnalités et les outils de Lifecycle Services
  • Réutiliser les actifs existants, copier et partager des données
  • Comprendre la fonctionnalité de l’enregistreur de tâches
  • Créer un modèle de processus métier
  • Identifier et analyser les lacunes à l’aide du Business Process Modeler (BPM)
  • Exécuter l’outil de recherche de problèmes LCS et analyser les résultats
  • Utiliser l’outil d’automatisation de Regression Suite

3 - Utiliser LCS pour concevoir et planifier

  • Préparer la documentation des exigences collectées en utilisant une méthodologie dans Lifecycle Services (LCS)
  • Définir des scénarios de cas d’utilisation
  • Participer à la création de documents d’exigences fonctionnelles (FRD)
  • Comprendre l’importance de créer et de maintenir des processus documentés
  • Participer aux processus de planification par phases et à la conception de solutions
  • Décrire l’état futur des processus métier basés sur une solution proposée
  • Déterminer quand construire ou acheter
  • Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)

4 - Présentation des rapports et des analyses

  • Comprendre les rapports et les demandes de renseignements
  • En savoir plus sur les différents types de rapports financiers
  • Configurer PowerBI sur votre instance
  • Configurer des rapports financiers et des opérations pour Microsoft Power Platform

5 - Créer et tester des applications mobiles

  • Créer une application mobile et la publier dans Finance and Operations
  • Comprendre les considérations de conception d’une application mobile pour créer votre application mobile en fonction de l’expérience utilisateur d’une application moderne
  • Exécuter l’application Dynamics 365 Unified Operations pour se connecter à Finance and Operations, et savoir comment utiliser les applications mobiles publiées et extraire pour actualiser les données.

6 - Créer, gérer et utiliser des flux de travail

  • Appliquer l’automatisation des Workflows pour les processus métier
  • Créer et configurer des workflows, avec ou sans approbation
  • Attribuer des utilisateurs à des points de contact de flux de travail
  • Utiliser les éléments de travail pour traiter un flux de travail

7 - Configurer les entités juridiques

  • Créer une entité juridique et générer des séquences de numéros
  • Créer une séquence de nombres
  • Créer des hiérarchies d’organisation
  • Appliquer les objectifs et les politiques
  • Configurer les calendriers et les intervalles de dates

8 - Gérer les utilisateurs et la sécurité

  • Comprendre l’architecture de sécurité
  • Gérer les utilisateurs et la sécurité
  • Configurer et appliquer la séparation des tâches
  • Exécuter des rapports de sécurité
  • Configurer des tâches et des alertes par lots

9 - Effectuer la personnalisation

  • Comprendre comment la personnalisation permet de gagner du temps en personnalisant les valeurs de champ souvent utilisées et permet de créer et de gérer des modèles d’enregistrement
  • Décrire et appliquer les options utilisateur
  • Créer, exporter et importer des personnalisations
  • Créer et maintenir des modèles d’enregistrement

10 - Mettre en œuvre des fonctionnalités d'intégration communes

  • Intégration Microsoft Office
  • Configurer l’email, créer et maintenir des modèles de courrier électronique
  • Utiliser Power BI
  • Configurer l’impression réseau
  • Intégrer les données dans Common Data Services for Apps

11 - Préparer les données pour la migration et migrer les données

  • Comprendre la fonctionnalité BYOD
  • Choisir une stratégie d’intégration de données (import/export)
  • Identifier les scénarios et outils de migration courants dans Finance and Operations
  • Générer un mappage de champ entre les structures de données source et cible
  • Effectuer un test de migration et valider la sortie
  • Soutenir la transition entre les systèmes existants et migrés

12 - Utiliser la gestion des données

  • Comprendre la gestion et l’intégration des données
  • Travailler avec l’espace de travail de gestion des données
  • Exporter/importer les données d’une entité juridique
  • Travailler avec des travaux d’importation et d’exportation de données
  • Nettoyer les tables intermédiaires

13 - Effectuer des tests d'acceptation par l'utilisateur

  • Comprendre la corrélation entre les cas de test et les exigences métier
  • Meilleures pratiques pour l’enregistrement des cas de test
  • Enregistreur de tâches
  • Créer une bibliothèque BPM de test d’acceptation de scénario
  • Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps
  • Créer et exécuter des cas de test pour l’acceptation par l’utilisateur

14 - Se préparer à la mise en ligne

  • Terminer la méthodologie Lifecycle Services (LCS)
  • Effectuer des tests d’acceptation utilisateur (UAT) pour votre solution
  • Comprendre l’évaluation FastTrack Go-live
  • Demander l’environnement de production

15 - Certification Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations

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