Microsoft Dynamics 365 : Paramétrage des services

LiveOnLine Certifiant
  • Référence : MSMB240
  • Durée : 3 jours (21 heures)
  • Certification : MB-240
  • Eligible CPF : Non
  • Logo Msf Learning

CONNAISSANCES PREALABLES

  • Avoir suivi la formation MS-MB200 Dynamics 365 - Mise en oeuvre ou posséder des connaissances et compétences équivalentes

PROFIL DES STAGIAIRES

  • Consultant fonctionnel Dynamics 365

OBJECTIFS

  • Connaître les composants clés impliqués dans les implémentations de service sur le terrain
  • Être capable de définir les produits et services qui seront livrés aux clients
  • Déterminer les options de tarification à utiliser dans des scénarios spécifiques
  • Comprendre comment configurer le système pour prendre en charge les besoins en ressources
  • Tirer parti des fonctionnalités de gestion des stocks de Dynamics 365 for Field Service
  • Savoir créer et traiter des commandes d'achat tout au long de leur cycle de vie
  • Déployer et configurer l'application mobile du service sur le terrain
  • Identifier les composants principaux utilisés pour planifier les éléments
  • Configurer l'application pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de planification
  • Personnaliser l'application pour qu'elle réponde au mieux aux besoins de l'organisation
  • Développer des solutions qui peuvent être utilisées pour planifier une ou plusieurs ressources
  • Identifier les options d'extension disponibles dans le cadre de la planification universelle des ressources

METHODES PEDAGOGIQUES

  • 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
  • Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
  • La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions

METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS

  • Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
  • Attestation de fin de stage adressée avec la facture

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Microsoft CRM

CONTENU DU COURS

1 - 1ère partie : Configuration de Dynamics 365 for Field Service

    2 - Configurer le service sur le terrain

    • Introduction à Field Service
    • Définition des produits et services
    • Définition des codes de taxe

    3 - Configuration de la planification des ressources

    • Cartographie et informations de localisation
    • Configuration des composants de la ressource
    • Définir les préférences du compte

    4 - Définition et configuration des ressources réservables

    • Définir les ressources réservables
    • Pools de ressources, équipages et installations

    5 - Gérer les incidents

    • Créer des incidents
    • Utilisation des tâches de service
    • Définir les produits, services et compétences

    6 - 2ème partie : Bon de travail et exécution de la livraison pour Dynamics 365 for Field Service

      7 - Bons de travail pour Field Service

      • Configurer les bons de travail pour Field Service
      • Création de bons de travail
      • Gérer les ordres de travail

      8 - Contrats Field Service

      • Utilisation des contrats Field Service
      • Mettre en place des réservations
      • Configurer les factures

      9 - Inventaire et achats

      • Gérer les actifs du client
      • Gérer l’inventaire
      • Gérer les achats et retours

      10 - Service mobile sur site

      • Présentation de l’application mobile Field Service
      • Installer et déployer des projets mobiles Field Service
      • Gérer des projets mobiles
      • Déployer le client mobile

      11 - 3ème partie : Planification universelle des ressources pour Dynamics 365 Field Service

        12 - Planification universelle des ressources

        • Vue d’ensemble et configuration d’URS
        • Activation d’entités pour URS
        • Considérations sur la personnalisation et l’automatisation des entités

        13 - Gestion des options de planification

        • Utilisation du tableau de bord
        • Articles de planification
        • Rééchelonnement et substitution de ressources
        • Planification des équipes et des ressources

        14 - Personnalisation du tableau d'affichage

        • Configurer le tableau d’affichage
        • Créer des tableaux d’affichage supplémentaires
        • Exploiter les vues Dynamics 365 avec le tableau d’affichage
        • Configurer les requêtes et les filtres du tableau
        • Travailler avec des groupes de besoins

        15 - Optimisation de la planification des ressources

        • Vue d’ensemble de l’optimisation de la planification des ressources
        • Définir les objectifs d’optimisation
        • Définir les étendues d’optimisation
        • Définir des profils d’optimisation
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