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Microsoft Dynamics 365 : Paramétrage des services
- Référence : MSMB240
- Durée : 3 jours (21 heures)
- Certification : MB-240
- Eligible CPF : Non
CONNAISSANCES PREALABLES
- Avoir suivi la formation MS-MB200 Dynamics 365 - Mise en oeuvre ou posséder des connaissances et compétences équivalentes
PROFIL DES STAGIAIRES
- Consultant fonctionnel Dynamics 365
OBJECTIFS
- Connaître les composants clés impliqués dans les implémentations de service sur le terrain
- Être capable de définir les produits et services qui seront livrés aux clients
- Déterminer les options de tarification à utiliser dans des scénarios spécifiques
- Comprendre comment configurer le système pour prendre en charge les besoins en ressources
- Tirer parti des fonctionnalités de gestion des stocks de Dynamics 365 for Field Service
- Savoir créer et traiter des commandes d'achat tout au long de leur cycle de vie
- Déployer et configurer l'application mobile du service sur le terrain
- Identifier les composants principaux utilisés pour planifier les éléments
- Configurer l'application pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de planification
- Personnaliser l'application pour qu'elle réponde au mieux aux besoins de l'organisation
- Développer des solutions qui peuvent être utilisées pour planifier une ou plusieurs ressources
- Identifier les options d'extension disponibles dans le cadre de la planification universelle des ressources
METHODES PEDAGOGIQUES
- 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
- Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions
METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS
- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture
FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Microsoft CRM
CONTENU DU COURS
1 - 1ère partie : Configuration de Dynamics 365 for Field Service
2 - Configurer le service sur le terrain
- Introduction à Field Service
- Définition des produits et services
- Définition des codes de taxe
3 - Configuration de la planification des ressources
- Cartographie et informations de localisation
- Configuration des composants de la ressource
- Définir les préférences du compte
4 - Définition et configuration des ressources réservables
- Définir les ressources réservables
- Pools de ressources, équipages et installations
5 - Gérer les incidents
- Créer des incidents
- Utilisation des tâches de service
- Définir les produits, services et compétences
6 - 2ème partie : Bon de travail et exécution de la livraison pour Dynamics 365 for Field Service
7 - Bons de travail pour Field Service
- Configurer les bons de travail pour Field Service
- Création de bons de travail
- Gérer les ordres de travail
8 - Contrats Field Service
- Utilisation des contrats Field Service
- Mettre en place des réservations
- Configurer les factures
9 - Inventaire et achats
- Gérer les actifs du client
- Gérer l’inventaire
- Gérer les achats et retours
10 - Service mobile sur site
- Présentation de l’application mobile Field Service
- Installer et déployer des projets mobiles Field Service
- Gérer des projets mobiles
- Déployer le client mobile
11 - 3ème partie : Planification universelle des ressources pour Dynamics 365 Field Service
12 - Planification universelle des ressources
- Vue d’ensemble et configuration d’URS
- Activation d’entités pour URS
- Considérations sur la personnalisation et l’automatisation des entités
13 - Gestion des options de planification
- Utilisation du tableau de bord
- Articles de planification
- Rééchelonnement et substitution de ressources
- Planification des équipes et des ressources
14 - Personnalisation du tableau d'affichage
- Configurer le tableau d’affichage
- Créer des tableaux d’affichage supplémentaires
- Exploiter les vues Dynamics 365 avec le tableau d’affichage
- Configurer les requêtes et les filtres du tableau
- Travailler avec des groupes de besoins
15 - Optimisation de la planification des ressources
- Vue d’ensemble de l’optimisation de la planification des ressources
- Définir les objectifs d’optimisation
- Définir les étendues d’optimisation
- Définir des profils d’optimisation
