Formation Maîtrise et pilotage de votre implémentation Salesforce

Référence : SFBSX101
Durée : 21 heures
Certification : Non
Eligible CPF : Non

RÉSUMÉ

Découvrez ce qui est possible avec Salesforce. Dans ce cours de 3 jours, nos experts Salesforce vous guideront à travers la plate-forme Salesforce, ses applications spéci?ques, ainsi que leurs valeurs et avantages commerciaux. Familiarisez-vous avec Salesforce Cloud, et découvrez les fonctionnalités et les processus de la plate-forme pour prendre en charge plus e?cacement les opérations Salesforce quotidiennes au sein de votre organisation. Grâce à des conférences interactives, à des discussions et à des exercices pratiques, vous reconnaîtrez les éléments fondamentaux du cycle de vie de la mise en œuvre, les points clés pour favoriser l’adoption par les utilisateurs et les composants importants de la gestion continue de votre environnement Salesforce.

CONNAISSANCES PREALABLES

1-Avoir complété le trailmix suivant avant de venir en cours : https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/salesforce-fundamentals-for-business-administration-specialists7
2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise

PROFIL DES STAGIAIRES

1-Cette formation est idéale pour les utilisateurs professionnels, à savoir les personnes qui ont besoin de comprendre ce qui est possible avec les fonctionnalités de Salesforce à travers la suite entière de produits, mais qui ne sont pas nécessairement responsables de la gestion de l’application
2-Si vous êtes un responsable du service client, un dirigeant d’entreprise, un responsable des opérations professionnelles, un responsable des opérations commerciales ou tout autre « super utilisateur » des opérations, de la gestion ou de l’analyse de processus, cette formation est exactement ce dont vous avez besoin pour mieux comprendre la valeur commerciale de la plate-forme Salesforce

OBJECTIFS

Décrire la valeur commerciale principale de chacun des principaux cloud Salesforce
Gérer les utilisateurs et les données
Gérer la configuration de base de votre organisation
Créer des modèles d’e-mails
Créer des rapports et des tableaux de bord
Appliquer et sponsoriser Chatter
Comprendre le cycle de vie de mise en œuvre et de maintenance de Salesforce
Étendre les fonctionnalités de Salesforce au-delà de la configuration de base

METHODES PEDAGOGIQUES

6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions

METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS

Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
Attestation de fin de stage adressée avec la facture

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Salesforce

CONTENU DU COURS Salesforce

1 - Introduction

Comprendre le fonctionnement de Salesforce
Explorer les applications Salesforce
Passer en revue l’organisation Salesforce

2 - Accès et sécurité des données

Contrôler l’accès à l’organisation
Gérer qui visualise et modifie les objets
Déverrouiller l’accès aux enregistrements
Partager l’accès aux enregistrements
Verrouiller les champs individuels

3 - Gestion des utilisateurs et dépannage

Créer des utilisateurs
Résoudre les problèmes de connexion, d’accès aux enregistrements et de visibilité de champs

4 - Personnalisations Salesforce

Réfléchir à votre mise en œuvre
Explorer les champs personnalisés, les listes de sélection, les mises en page et les types d’enregistrements
Créer des modèles d’e-mails

5 - Automatisation des processus d’affaires

Examiner les règles de validation
Examiner les règles d’attribution et d’escalade
Examiner le Web-vers-piste et les autorisations
Examiner le workflow et le générateur de processus Lightning
Examiner les processus d’approbation et le workflow visuel

6 - Rapports

Explorer l’onglet Rapports, les dossiers et les formats
Explorer le générateur de rapports
Résumer vos données

7 - Tableaux de bord et informations sur les données

Obtenir plus d’informations sur vos données
Visualiser vos données avec des tableaux de bord
Créer votre stratégie d’analyse

8 - Salesforce au quotidien

Collaborer avec Chatter, des groupes et des communautés
Partager vos commentaires avec des réponses et des idées Chatter
Passer au portable avec Salesforce1
Intégrer Salesforce à votre journée

9 - Gestion de données

Assurer la qualité des données
Créer une stratégie de migration de données

10 - Extension de Salesforce

Actionner une mise en œuvre Salesforce
Personnaliser Salesforce à l’aide d’objets personnalisés, d’applications et de Salesforce AppExchange
Build It Yourself