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Formation Création de perspectives, de tableaux de bord et d’applications dans Tableau CRM
- Référence : SFANC201
- Durée : 7 heures
- Certification : Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant
- Eligible CPF : Non
RÉSUMÉ
Prêt à démarrer votre processus d’élaboration dans Tableau CRM ? Dans ce cours, vous découvrirez comment concevoir et créer une mise en page de tableau de bord efficace pour aider les utilisateurs à s’orienter rapidement. Vous apprendrez à créer des perspectives et à les ajouter à vos tableaux de bord à l’aide du concepteur de tableau de bord de Tableau CRM. Une fois que vous avez créé un tableau de bord, vous apprendrez également à l’optimiser pour les appareils mobiles. Enfin, vous apprendrez à organiser vos perspectives et vos tableaux de bord à l’aide d’applications et à vous assurer que seuls les bons utilisateurs y ont accès.
CONNAISSANCES PREALABLES
- 1-Avoir complété le trailmix suivant avant de venir en cours : https://trailhead.salesforce.com/fr/users/auser797/trailmixes/building-lenses-dashboards-and-apps-in-einstein-analytics
- 2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise
PROFIL DES STAGIAIRES
- 1-Ce cours s’adresse aux utilisateurs disposant de la licence Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs professionnels puissent explorer leurs données
- 1-Ce cours s’adresse aux utilisateurs disposant de la licence Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs professionnels puissent explorer leurs données
OBJECTIFS
- Créer et gérer des applications dans Tableau CRM
- Concevoir un tableau de bord répondant à des exigences données et créer un modèle de tableau de bord
- Créer et ajouter des perspectives pour construire un tableau de bord
- Optimiser un tableau de bord pour une utilisation mobile
METHODES PEDAGOGIQUES
- 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
- Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions
METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS
- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture
FORMATEUR
Consultant-Formateur expert CRM Analytics
CONTENU DU COURS CRM Analytics
1 - Gestion des applications, des perspectives, des tableaux de bord et des ensembles de données
- Présentation de la création et de la gestion des applications
- Elaboration d’une application
- Gestion des applications, des perspectives, des tableaux de bord et des ensembles de données
2 - Conception d'un tableau de bord et création d'un modèle
- Présentation de la création de tableaux de bord
- Conception d’un tableau de bord
- Création d’un modèle de tableau de bord
3 - Elaboration d'un tableau de bord
- Elaboration d’un tableau de bord
- Ajout de graphiques, de tableaux et de KPI à un tableau de bord
- Ajout de filtres à un tableau de bord
4 - Modification d'un tableau de bord pour mobile
- Adaptation d’un tableau de bord de bureau pour un appareil mobile
- Création/ mise à jour des présentations de page de tableau de bord mobile
5 - Certification Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant
- L’examen de certification Salesforce ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor
- Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie
