Formation Principes de base des rapports dans Lightning Experience

Référence : SFRPX101
Durée : 1 jour (7 heures)
Certification : Non
Eligible CPF : Non

RÉSUMÉ

Les principes de base des rapports dans Lightning Experience doivent impérativement être maîtrisés par tous les utilisateurs qui seront amenés à créer des rapports relatifs aux données gérées dans leur instance Salesforce. Ce cours vous apprendra à personnaliser les rapports existants et à utiliser l’ensemble d’outils de création de rapports de Salesforce pour créer vos propres rapports. Vous y trouverez également des informations sur la création de tableaux de bord et l’amélioration de vos rapports via des formules et des filtres pour vous aider à mieux analyser les données de votre entreprise.

CONNAISSANCES PREALABLES

Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise

PROFIL DES STAGIAIRES

Représentants/responsables commerciaux, les représentants/responsables de service, les administrateurs débutants et les analystes commerciaux/architectes de solutions

OBJECTIFS

Travailler avec des rapports standard
Mettre en place un processus de création de rapports
Créer des rapports personnalisés à l’aide de différents formats de rapport dans Lightning
Regrouper et résumer des rapports dans Lightning
Utiliser des filtres de champs et une logique de filtrage
Ajouter des graphiques et une surbrillance conditionnelle
Créer des tableaux de bord dans Lightning

METHODES PEDAGOGIQUES

6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions

METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS

Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
Attestation de fin de stage adressée avec la facture

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Salesforce

CONTENU DU COURS

1 - Onglet Rapports, dossiers et formats

Navigation dans l’onglet Rapports pour trouver des rapports appropriés
Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
Description des différents formats de rapport
Exécution et modification de rapports existants

2 - Utilisation du générateur de rapport

Établissement d’un processus de création de rapports
Navigation dans le générateur de rapport
Création de rapports personnalisés à l’aide d’un type de rapport standard
Utilisation de filtres et d’une logique de filtrage
Exportation de votre rapport

3 - Création d’un récapitulatif de vos données

Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport