Formation Principes de base des rapports dans Lightning Experience

  • Référence : SFRPX101
  • Durée : 7 heures
  • Certification : Non
  • Eligible CPF : Non

RÉSUMÉ

Les principes de base des rapports dans Lightning Experience doivent impérativement être maîtrisés par tous les utilisateurs qui seront amenés à créer des rapports relatifs aux données gérées dans leur instance Salesforce. Ce cours vous apprendra à personnaliser les rapports existants et à utiliser l’ensemble d’outils de création de rapports de Salesforce pour créer vos propres rapports. Vous y trouverez également des informations sur la création de tableaux de bord et l’amélioration de vos rapports via des formules et des filtres pour vous aider à mieux analyser les données de votre entreprise.

CONNAISSANCES PREALABLES

  • Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise

PROFIL DES STAGIAIRES

  • Représentants/responsables commerciaux, les représentants/responsables de service, les administrateurs débutants et les analystes commerciaux/architectes de solutions

OBJECTIFS

  • Travailler avec des rapports standard
  • Mettre en place un processus de création de rapports
  • Créer des rapports personnalisés à l’aide de différents formats de rapport dans Lightning
  • Regrouper et résumer des rapports dans Lightning
  • Utiliser des filtres de champs et une logique de filtrage
  • Ajouter des graphiques et une surbrillance conditionnelle
  • Créer des tableaux de bord dans Lightning

METHODES PEDAGOGIQUES

  • 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
  • Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
  • La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions

METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS

  • Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
  • Attestation de fin de stage adressée avec la facture

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Salesforce

CONTENU DU COURS Salesforce

1 - Onglet Rapports, dossiers et formats

  • Navigation dans l’onglet Rapports pour trouver des rapports appropriés
  • Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
  • Description des différents formats de rapport
  • Exécution et modification de rapports existants

2 - Utilisation du générateur de rapport

  • Établissement d’un processus de création de rapports
  • Navigation dans le générateur de rapport
  • Création de rapports personnalisés à l’aide d’un type de rapport standard
  • Utilisation de filtres et d’une logique de filtrage
  • Exportation de votre rapport

3 - Création d’un récapitulatif de vos données

  • Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
  • Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
  • Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport

4 - Exploitation avancée de vos données pour en tirer davantage d’informations

  • Ajout d’une surbrillance conditionnelle à un rapport
  • Création de graphiques pour présenter des données récapitulatives
  • Planification et envoi par e-mail d’un rapport à exécuter

5 - Tableaux de bord

  • Présentation des tableaux de bord
  • Découverte des avantages de la création de tableaux de bord dans Lightning
  • Création d’un tableau de bord à l’aide du générateur de tableau de bord
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