Formation Principes de base des rapports dans Lightning Experience
- Référence : SFRPX101
- Durée : 7 heures
- Certification : Non
- Eligible CPF : Non
RÉSUMÉ
Les principes de base des rapports dans Lightning Experience doivent impérativement être maîtrisés par tous les utilisateurs qui seront amenés à créer des rapports relatifs aux données gérées dans leur instance Salesforce. Ce cours vous apprendra à personnaliser les rapports existants et à utiliser l’ensemble d’outils de création de rapports de Salesforce pour créer vos propres rapports. Vous y trouverez également des informations sur la création de tableaux de bord et l’amélioration de vos rapports via des formules et des filtres pour vous aider à mieux analyser les données de votre entreprise.
CONNAISSANCES PREALABLES
- Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise
PROFIL DES STAGIAIRES
- Représentants/responsables commerciaux, les représentants/responsables de service, les administrateurs débutants et les analystes commerciaux/architectes de solutions
OBJECTIFS
- Travailler avec des rapports standard
- Mettre en place un processus de création de rapports
- Créer des rapports personnalisés à l’aide de différents formats de rapport dans Lightning
- Regrouper et résumer des rapports dans Lightning
- Utiliser des filtres de champs et une logique de filtrage
- Ajouter des graphiques et une surbrillance conditionnelle
- Créer des tableaux de bord dans Lightning
METHODES PEDAGOGIQUES
- 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
- Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions
METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS
- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture
FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Salesforce
CONTENU DU COURS Salesforce
1 - Onglet Rapports, dossiers et formats
- Navigation dans l’onglet Rapports pour trouver des rapports appropriés
- Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
- Description des différents formats de rapport
- Exécution et modification de rapports existants
2 - Utilisation du générateur de rapport
- Établissement d’un processus de création de rapports
- Navigation dans le générateur de rapport
- Création de rapports personnalisés à l’aide d’un type de rapport standard
- Utilisation de filtres et d’une logique de filtrage
- Exportation de votre rapport
3 - Création d’un récapitulatif de vos données
- Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
- Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
- Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport
4 - Exploitation avancée de vos données pour en tirer davantage d’informations
- Ajout d’une surbrillance conditionnelle à un rapport
- Création de graphiques pour présenter des données récapitulatives
- Planification et envoi par e-mail d’un rapport à exécuter
5 - Tableaux de bord
- Présentation des tableaux de bord
- Découverte des avantages de la création de tableaux de bord dans Lightning
- Création d’un tableau de bord à l’aide du générateur de tableau de bord